一个失败的导演带着契诃夫的剧本逃往西伯利亚，却发现湖边的每个村民都像是剧中人。
莫斯科新锐导演伊利亚，因新戏《海鸥》恶评如潮且被指抄袭，精神濒临崩溃。他带着一本破旧的契诃夫剧集，逃到了西伯利亚贝加尔湖畔的一个几乎被遗忘的村庄。他试图在这里隐居，却意外发现这个村庄的村长、猎人、女教师和流浪汉，他们的生活和台词竟然与《海鸥》中的人物高度重合。村长疯狂地爱着渴望去莫斯科的女教师（妮娜），猎人的母亲整日与他争夺家产，而那个流浪汉则总在念叨“我要杀死那只海鸥”。伊利亚分不清这是现实，还是自己因药物作用产生的幻觉。他决定拿起摄像机，让村民们“本色出演”这出戏，试图通过完成这部“真实之戏”来疗愈自己。当拍摄到最后，湖面真的飞来一只海鸥，所有人都举起了猎枪。
对经典文本的一次疯狂而诗意的当代解构。黑白与彩色画面的转换暗示着现实与戏剧的模糊界限。男主角的表演极具爆发力，将创作者的焦虑与痛苦刻进了骨头里。长镜头里的西伯利亚风光令人心醉又心碎。
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